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截至2022年9月20日，多数城市已完成两轮集中供地，从金额来看，2022年集中供地出让金11170亿元，是2021年同批次的62%，是2021年全年集中供地的48%。从溢价率来看，2022年集中供地溢价率依然偏低，整体在2%-5%之间。

从结果来看， 22城2022年集中供地表现分化明显，可以大概分为以下四梯队：

第一梯队：溢价率、成交进度双高

我们选取溢价率高于3%，成交进度高于80%的样本，分别有深圳、合肥、杭州、宁波、成都、上海

第二梯队：溢价率高、成交进度低

我们选取溢价率高于3%，成交进度低于80%的样本，分别有厦门、广州、重庆、北京、南京、福州、苏州

第三梯队：溢价率略低，成交进度低

我们选取溢价率在2%-3%之间，成交进度低于80%的样本，分别有长沙、济南、青岛

第四梯队：溢价率、成交进度双低

我们选取溢价率低于2%，成交进度低于80%的样本，郑州、武汉、无锡、天津、长春、沈阳

22城包括直辖市、部分省会/省内GDP前三的城市，其城投拿地方式可以作为城投市场化拿地的方向。2022年1月-9月20日城投拿地3322亿元，占集中供地总成交11170亿元的30%。

从城投参与模式来看，88%是纯城投/子公司拿地，12%由城投、非城投合作获取。城投拿地合作方有四类：本地民企、本地国企、全国规模性房企、全国规模性建筑施工企业。

与本地民企合作方面，截至9月20日，2022集中供地有18块土地是城投与本地民企合作获取，分布在杭州、上海、无锡、南京、济南、青岛、成都、宁波8个城市。结合溢价率来看，仅杭州萧山区1块土地溢价率达到12%，由市级AAA平台杭州城投与德信地产合作竞得，该地块距离奥体、亚运村较近，享受亚奥配套辐射，其他17块土地均以底价成交。

整体来看，22个集中供地城市中，城投、非城投市场化合作方式拿地仍较少，仅占城投拿地的12%。拿地城投以AAA平台为主。分城市来看，深圳、杭州、无锡、上海有部分城投获取土地相对市场化，与全国规模性房企合作，且溢价率高于5%。其中，深圳、杭州、上海整体表现较好，无锡除单一地块溢价率较高之外，多数地块底价成交。长沙、青岛、南京有部分城投与全国规模性房企合作，但均以底价成交。广州、成都、济南、宁波、天津无城投与外地企业合作拍地，主要与本地企业合作。